紙の意向把握・
顧客対応履歴を、
スマホでかんたんに。
訪問後・面談後に、スマホで押すだけ。
保険代理店の顧客対応記録を、もっと簡単に残せます。
※本サービスは、顧客対応履歴・意向把握記録の一部を支援するツールです。保険募集に関する最終判断・管理責任を代替するものではありません。
紙・Excel・PC入力の記録業務、
現場の負担になっていませんか？
保険代理店では、面談・訪問・電話対応のたびに、意向把握や顧客対応履歴の記録が必要になります。 一方で、紙やExcel、PC入力が残っていると、記録が後回しになりやすく、抜け漏れの不安にもつながります。
紙の記録が増えている
意向把握シートや対応メモを紙で残しており、後から探す・確認するのに時間がかかる。
PC入力が後回しになる
訪問後や外出先ではPCを開きづらく、記録が帰社後や翌日になってしまう。
記録漏れが不安
面談内容、対応内容、次回対応などが担当者ごとのメモに分かれ、抜け漏れが起きやすい。
システムが定着しづらい
高機能な業務システムは便利でも、操作が複雑だと現場で使われにくい。
年配の担当者には難しい
PC操作や長いテキスト入力が前提だと、ベテラン担当者にとって負担になりやすい。
記録管理の重要性が高まっている
体制整備や顧客対応履歴の管理への意識が高まるなか、中小代理店でも無理なく残せる仕組みが必要です。
面談後の記録を、
スマホでかんたんに残せます。
UKABUは、保険代理店の顧客対応履歴をスマートフォンから簡単に記録できるツールです。 訪問後・面談後・電話対応後に、必要な項目を選びながら記録できます。
スマホで記録
訪問後や車の中でも、スマホからすぐに対応履歴を残せます。
テキスト入力を削減
保険会社名、商品種別、対応内容などを選択式で記録できます。
対応履歴を残せる
誰が、いつ、どのような対応をしたかを記録できます。
紙から移行しやすい
いきなり大きな業務システムを入れるのではなく、日々の記録から始められます。
幅広い世代の方が使いやすい、シンプルな操作画面
PC操作が苦手な方でも、スマホで押しながら記録できます。
事業所単位で導入
1IDごとの複雑な価格ではなく、事業所単位でシンプルに始められます。
面談中ではなく、
面談後にすぐ記録する使い方です。
UKABUは、保険代理店の現場に合わせて、訪問後・面談後・電話対応後の記録に使えます。
面談後、車の中でスマホからポチポチ入力するだけ。
高機能な業務システムではなく、
まずは“記録しやすさ”に絞りました。
UKABUは、大規模代理店向けの高機能な基幹システムではありません。 まずは、日々の顧客対応履歴・意向把握記録をスマホで残しやすくするためのシンプルなツールです。
| 比較項目 | 紙・Excel | 高機能な業務システム | UKABU |
|---|---|---|---|
| 導入しやすさ | すぐ使えるが管理が大変 | 導入に時間がかかる場合がある | 初期費用0円で始めやすい |
| 入力のしやすさ | 手書き・転記が必要 | PC入力が中心になりやすい | スマホで記録できる |
| 現場定着 | 属人化しやすい | 操作が難しい場合がある | シンプル操作で使いやすい |
| 向いている代理店 | 小規模・既存運用 | 大手・中堅代理店 | 中小保険代理店 |
初期費用0円。
1事業所あたり月額1万円〜。
小規模な代理店でも始めやすいよう、事業所単位のシンプルな料金にしています。
ライト
個人代理店・家族経営・小規模代理店向け
1万円 / 月
- 1事業所で利用
- スマホで顧客対応履歴を記録
- 共通テンプレート利用
スタンダード
中小代理店向け
2万円 / 月
- 1事業所で利用
- 複数担当者で記録
- 共通テンプレート利用
個別相談
複数拠点・中堅代理店向け
個別見積
- 利用人数に応じて相談
- 複数拠点での利用相談
- 必要に応じて導入支援
お申し込みから利用開始まで、
かんたんに始められます。
デモ・説明会
まずはスマホでの記録イメージをご確認ください。
申込フォーム入力
事業所情報、利用人数、現在の記録方法などを入力します。
利用開始のご案内
初期設定済みの保険代理店向けテンプレートをご案内します。
スマホで記録開始
訪問後・面談後・電話対応後に、スマホから記録できます。
紙の意向把握・対応履歴を、スマホでかんたんに残す方法
保険代理店向けに、UKABUの使い方やスマホでの記録イメージを30分でご紹介します。 紙やExcelで顧客対応履歴を管理している代理店様、PC入力の負担を減らしたい代理店様におすすめです。
よくある質問
スマホだけで使えますか？
はい。スマホから顧客対応履歴を記録できます。PCでも確認できます。
スマホに不慣れな担当者でも使えますか？
選択式の入力を中心に、できるだけ簡単に使える設計にしています。まずはデモや説明会で操作イメージをご確認ください。
保険会社への申請は必要ですか？
ご利用条件は、所属保険会社や代理店様のルールにより異なる場合があります。必要に応じて、サービス説明資料やセキュリティ情報をご提供します。
体制整備や法令対応がすべて完了しますか？
いいえ。UKABUは顧客対応履歴・意向把握記録の一部を支援するツールです。保険募集に関する最終判断や管理責任を代替するものではありません。
代理店ごとのカスタマイズはできますか？
基本プランでは、保険代理店向けの共通テンプレートでご提供します。個別カスタマイズが必要な場合は、上位プランまたは個別相談となります。
契約期間に縛りはありますか?
UKABUのご契約期間は1年間です。期間満了時に解約のお申し出がない場合は、同一条件で自動的に1年間更新されます。
まずはオンライン説明会で、
スマホ記録の使い方をご確認ください。
紙の意向把握や顧客対応履歴の記録を、スマホで簡単に残す方法をご紹介します。 現在の記録方法や代理店の人数に合わせて、導入イメージをご案内します。
ここにHubSpotフォームを埋め込んでください。
スマホ入力を想定し、項目数は少なめがおすすめです。